Cabinet d’expertise comptable reconnu
Fideliance Patrimoine est le chef d’orchestre des différents postes de votre patrimoine, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, nous avons une approche globale et faisons le lien entre le patrimoine privé et professionnel et leurs impacts. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’expertise comptable, la structuration juridique, les Notaires et Avocats pour organiser au mieux votre patrimoine en fonction de vos objectifs et projets.
Nous accompagnons nos clients sur tous les métiers réglementés qui régissent la profession :
- Le statut de C.I.F. (Conseil en Investissements Financiers)
- Le statut de Courtier en assurances (vie et protection sociale)
- Le statut d’Agent immobilier (neuf et ancien)
- Le statut de C.O.B.S.P. (Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement)
- Le statut de Démarcheur (essentiellement pour les valeurs mobilières)
Nos services
Gestion de patrimoine
- Approche globale du patrimoine privé et professionnel
- Stratégie de structuration/restructuration de patrimoine
- Conseil en transmission de l’outil professionnel et du patrimoine privé
- Etude retraite/reconstitution de carrière/stratégie de départ
- Optimisation de la rémunération du dirigeant
- Calcul de l’intérêt d’un changement de statut
- Analyse/Conseil sur l’existant
- Placements de trésorerie longue d’entreprise
- Epargne salariale : PEE/PERECO/PEROB
- Placements à titre privé
- Assurance-vie
- PEA
- Compte-titres
- PER-Individuel
- FCPI
- FCPR
- Réemploi de produit de cession
- Placements sur-mesure
- Loueur Meublé Professionnel et Non Professionnel
- Loi Pinel
- Déficit Foncier
- Monument Historique
- SCPI/SCI/OPCI
- Bois et Forêts
- Vignes
- Accompagnement dans le financement d’un bien immobilier
- Négociation/Renégociation de crédit
- Calcul de l’intérêt de conserver/renégocier un emprunt ou non
- Assurance de prêt (Loi Hamon)
- Prévoyance (Arrêt de travail/Invalidité/Décès) individuelle et collectives
- Santé (Frais d’hospitalisation/Optique/Dentaire, etc.) individuelle et collectives
- Retraite : Loi Madelin, PER, etc.
- Assurance croisée de décès entre associés
- Passif social : Indemnité de fin de carrière/ de licenciement/ Rupture conventionnelle
- Changement de statut
- Optimisation de la rémunération
- Restructuration de patrimoine
- Mécanisme de déduction
- Immobilier avec avantages fiscaux
- Loi Girardin
- Investissement en PME innovantes
- Pacte Dutreil
- Apport/Cession
- Démembrement
- Donations
- Assurance-vie
- Optimisation des clauses bénéficiaires
Avis
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Théau ACCARY
Conseiller en Investissements Financiers
